9月28日消息，天风国际证券分析师郭明錤发布最新调查报告指出，荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）可能会将其极紫外线光刻机（EUV）出货量预测大幅下调约20-30%。郭明錤表示，苹果2024年3nm需求将低于预期。2023年，苹果MacBook和iPad的出货量分别只有1700万部和4800万部，分别下降了约30%和22%。他认为，出货量急剧下降的原因主要在于居家办公需求的终结，以及新规格（Apple Silicon芯片和Mini-LED显示屏）对用户的吸引力逐渐下降。展望2024年，苹果的3nm需求将受到MacBook和iPad缺乏增长动力的负面影响。
与此同时，高通2024年的3nm需求同样低于预期，原因为华为将停止采购高通芯片，加上三星自家的Exynos 2400芯片在其手机的渗透率高于预期。郭明錤还指出，三星3GAP+和英特尔20A的需求低于预期。他预计，三星、美光和SK海力士要到2025-2027年才会推出内存扩展计划。
目前，市场共识为，半导体行业将在今年下半年触底，他认为这一时间点尚不能确定，甚至要到明年二季度才会触底。阿斯麦（ASML）是全球少数几家能提供芯片光刻机的厂商之一。在主要用于7nm及以下先进工艺的EUV光刻机领域，阿斯麦（ASML）更是唯一的供应商。
此前，阿斯麦（ASML）CEO彼得·温宁克（Peter Wennink）在当地电视节目Nieuwsuur上表示，完全孤立中国是没有希望的。如果我们不分享技术，他们就会自己去研究。“中国有14亿人，而且聪明人很多，他们能想到我们未想到的解决方案。我们是在迫使他们提升创新能力”，温宁克说，“他们做事更努力、更专注、更快。而我们太自以为是了。”
在全球半导体产业的不确定性中，阿斯麦（ASML）的光刻机预测被认为是一个重要的参考指标。此次预测下调，则意味着全球半导体产业的复苏时间和趋势可能会受到影响。然而，具体的触底时间和复苏速度目前尚未确定，需要进一步观察市场动态。
虽然阿斯麦（ASML）对于全球半导体产业起着至关重要的作用，但该行业内部仍存在一些变数。华为将停止采购高通芯片，也对高通的需求产生了一定的影响。此外，三星自家的Exynos 2400芯片在手机市场渗透率上表现超过预期，进一步证明了全球半导体市场的不确定性。
郭明錤还对三星、美光和SK海力士的内存扩展计划给出了预测。他认为，这些公司要到2025-2027年才能推出相关计划，显示出该行业内部对于技术升级和市场复苏的耐心和谨慎。
总的来说，尽管整个半导体行业仍面临着不确定因素，阿斯麦（ASML）的光刻机预测下调和华为对高通芯片的停购决策，都反映出全球半导体市场的复苏步伐可能较为缓慢和波动。然而，随着技术的发展和市场需求的变化，这些预测仍有待进一步证实。我们将继续密切关注全球半导体产业的动态，以及阿斯麦（ASML）等相关企业的发展。
