9月28日消息，天风国际证券分析师郭明錤发布最新调查报告指出，荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）可能会将其极紫外线光刻机（EUV）出货量预测大幅下调约20-30%。郭明錤表示，苹果2024年3nm需求将低于预期。2023年，苹果MacBook和iPad的出货量分别只有1700万部和4800万部，分别下降了约30%和22%。他认为，出货量急剧下降的原因主要在于居家办公需求的终结，以及新规格（Apple Silicon芯片和Mini-LED显示屏）对用户的吸引力逐渐下降。展望2024年，苹果的3nm需求将受到MacBook和iPad缺乏增长动力的负面影响。与此同时，高通2024年的3nm需求同样低于预期，原因为华为将停止采购高通芯片，加上三星自家的Exynos 2400芯片在其手机的渗透率高于预期。郭明錤还指出，三星3GAP+和英特尔20A的需求低于预期。他预计，三星、美光和SK海力士要到2025-2027年才会推出内存扩展计划。目前，市场共识为，半导体行业将在今年下半年触底，他认为这一时间点尚不能确定，甚至要到明年二季度才会触底。
阿斯麦（ASML）是全球少数几家能提供芯片光刻机的厂商之一。在主要用于7nm及以下先进工艺的EUV光刻机领域，阿斯麦（ASML）更是唯一的供应商。此前，阿斯麦（ASML）CEO彼得·温宁克（Peter Wennink）在当地电视节目Nieuwsuur上表示，完全孤立中国是没有希望的。如果我们不分享技术，他们就会自己去研究。“中国有14亿人，而且聪明人很多，他们能想到我们未想到的解决方案。我们是在迫使他们提升创新能力”，温宁克说，“他们做事更努力、更专注、更快。而我们太自以为是了。”
根据最新的调查报告，荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）有可能会对其极紫外线光刻机（EUV）的出货量预测进行大幅下调，下调幅度预计约为20-30%。这将对整个半导体行业产生重要影响。同时，华为决定停止采购高通芯片，这使得高通2024年的3nm需求同样低于预期。加上三星自家的Exynos 2400芯片在手机市场的渗透率高于预期，高通面临着越来越大的竞争压力。
值得注意的是，苹果公司的MacBook和iPad系列产品的出货量在2023年将出现大幅下降，分别下降了约30%和22%。郭明錤认为，这主要是因为居家办公需求的减弱以及新规格（Apple Silicon芯片和Mini-LED显示屏）对用户的吸引力逐渐下降。展望2024年，苹果的3nm芯片需求将进一步受到影响，因为MacBook和iPad缺乏增长动力。
在整个半导体行业中，阿斯麦（ASML）是极为重要的芯片光刻机供应商之一。特别是在7nm及以下先进工艺领域的EUV光刻机市场上，阿斯麦（ASML）是唯一的供应商。此前，阿斯麦（ASML）的CEO彼得·温宁克（Peter Wennink）曾表示国际合作对中国的技术发展至关重要。他认为，与其完全孤立中国，不如进行技术分享，从而迫使中国提升创新能力。温宁克指出，中国有着庞大的人口和聪明的人才，他们可能会想到我们未曾想到的解决方案。相比之下，我们对自己过于自以为是。
展望未来，半导体行业触底的时间点还尚不确定。虽然市场普遍认为半导体行业将在今年下半年触底，但郭明錤认为这一时间点可能要推迟到明年二季度。在这样的背景下，三星、美光和SK海力士等主要厂商预计将在2025-2027年之间才会推出内存扩展计划。目前，半导体行业的发展形势依然严峻，各公司都在努力应对市场的挑战。
